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加密AI的护城河：资本与智能体的汇聚

市场寒冬之下，资金流向更具基本面的领域。人工智能（AI）领域的下一波创新浪潮，正加速与加密世界的关键护城河交汇融合。

以下将探讨加密技术与AI可能深度融合的几个关键领域，它们不仅展示了加密原生AI的应用场景，更巩固了其独特的竞争优势。

DeFi中的链上收益：AI与加密的协同

DeFi（去中心化金融）一直是加密世界的基石，它提供了全球可访问的链上收益和交易机会。而AI的加入，则能够更高效地捕捉和优化这些价值，让闲置资本得到更充分的利用。DeFi不再仅仅是对抗通胀的工具，借助AI策略，更有可能获取超额回报。

• 稳定币： 作为加密货币的核心用例，几乎涵盖所有链上交易场景。
• RWA（真实世界资产）： 将国债、债券、房地产、DePIN贷款、GPU算力等资产代币化，引入链上世界。
• 现货 & 永续合约交易： 通过AI优化交易手续费，提升收益。
• 借贷市场： 通过更高效的借贷机制，提升资金利用率，实现更优收益。
• 收益市场： 引入新的利率市场，提高收益优化能力。

简而言之，加密世界 = DeFi = 资本流动与增值。相较于封闭的Web2系统，Web3 AI可能更擅长此道。区块链的开放性、代币经济的激励机制，使得AI能够更高效地管理资金。

尽管DeFi AI仍处于早期阶段，但已经涌现出一些令人兴奋的进展：

• @gizatechxyz 的稳定币收益优化AI代理，已突破100万美元TVL（总锁仓价值），交易量高达600万美元，其收益率比传统借贷策略高出83%以上。
• @Cod3xOrg 发起了Sophon Spark交易代理竞赛，参与者争夺150万美元的奖金，并通过数据优化AI交易能力。
• @autonolas 推出的Modius & Optimus，充当个人投资组合管理的AI代理。该团队是唯一支持用户在本地运行AI代理的团队，最近推出了100万美元的Olas加速器计划。
• @HeyAnonai、@AIWayfinder、@slate_ceo 等项目，正在探索更易用的DeFi入口，尽管目前仍处于早期阶段。

AI智能体在DeFi中的应用优势

AI智能体可以7x24小时不间断地优化收益和管理风险，智能调整仓位。MCP（多协议兼容）推动DeFi与AI的深度融合，使AI代理能够接入链上数据，整合更多协议。未来一年内，AI代理有望处理大量链上交易，自动执行DeFi操作，并显著提升收益优化能力。

值得关注的发展方向

• 推动技术进步并构建开发者生态的团队： 关注黑客松、竞赛、研讨会等活动。
• 专注于隐私、可验证性、非托管模式的团队： 确保用户真正掌控AI代理。
• AI代理的增长数据： 关注AUA（代理管理资产）/ TVL（总锁仓价值）等指标。

超越DeFi，AI正在引发一场进化竞赛。加密AI不仅仅是收益优化工具，它正在加速AI代理和团队的自然选择——只有最强大的AI代理和团队才能生存并壮大。

AI进化的达尔文法则：自然选择加速优胜劣汰

• @opentensor（AI计算网络）
• @AlloraNetwork（机器学习 / 预测）
• @BitRobotNetwork（机器人）

达尔文主义的核心是“通过自然选择实现物种进化”。在AI领域，这可以理解为一场AI团队的“饥饿游戏”——要么推动技术进步并获得激励，要么被市场淘汰。

Web3 AI提供了最适合AI进化的基础设施，通过代币激励、通胀/销毁机制，加速优胜劣汰的过程。Bittensor率先推动了这一趋势，许多团队正围绕其子网（如SN 6、41、44）构建技术，特别是在GambleFAI（预测市场）领域，利用AI/ML预测能力在市场中获得竞争优势。

Allora正在利用机器学习的力量，加速和增强他们的模型，覆盖广泛的金融预测应用场景。与Bittensor采用子网（Subnet）不同，Allora的模式更侧重于“Topics”（特定的金融预测用例），开发者团队在这些领域展开竞争，表现最佳的团队将获得最多激励。

最佳案例： Allora与@steerprotocol合作，利用AI驱动的流动性提供策略，为持仓创造更高的回报，同时降低无常损失（IL）。

Bit Robot由@frodobots团队开发，他们也是@SamIsMoving（在@virtuals_io 生态中）背后的团队。目前关于Bit Robot的信息较少，但他们计划构建一个类似Bittensor的生态系统，专注于机器人技术。其子网将分别代表机器人领域不同的板块，例如数据、硬件、视觉模型、LLM等。

关注点： $TAO价格走势、dTAO生态系统增长、消费者应用/代理如何利用子网技术、Allora生态整合、案例研究以及TGE（代币生成事件）。

关键要素：去中心化基础设施

• 数据
• 模型创建/训练
• 可验证性
• 机密性
• DePIN（GPU）

这类基础设施支持开放协作、开放创新，并防止技术创新被少数中心化玩家垄断。随着DeFAI和达尔文式AI进化继续推进，我们将看到这些基础设施的持续采用，尤其是在更成熟、清晰的应用场景出现之后。

关注领域：社交情绪数据与链上数据

• 社交 & 情绪数据：

  • @KaitoAI Yap Leaderboard 以及最近推出的 Yaps Open Protocol，允许团队基于 Yap 评分构建产品
  • @aixbt_agent 追踪 & 映射 Twitter 上的项目 Alpha / 社交趋势
  • @cookiedotfun 提供 AI 代理市场 / 社交情报

• 链上数据： 目前在链上数据领域还未看到像社交 & 情绪数据那样的绝对领导者。

• 其他数据玩家：

  • 数据抓取： @getgrass_io 利用闲置带宽收集数据
  • 数据所有权： @vana 通过 DataDAOs 激励数据所有权
  • 机密计算： @nillionnetwork 推出的 盲计算（Blind Compute），相关应用及即将推出的 $NIL TGE（很快上线）

关于数据领域的更多深入阅读：

DePIN (GPU)：算力需求与金融化

目前有两个有趣的协议正在崛起，它们通过链上贷款促进GPU资产金融化，帮助数据中心和运营商超大规模扩展GPU业务。

由于AI的持续增长，对算力的需求将永不枯竭，数据中心始终需要资本来扩展运营。因此，像@gaib_ai 和 @metastreetxyz 这样的项目正在将DeFi流动性与借款需求连接起来，使DePIN收益上链，同时为GPU运营商提供资本支持。

Gaib AI Dollar：

MetaStreet USDAI：

核心观点：加密AI赋能自主智能体，重塑经济体系

加密原生AI解决了Web2 AI无法克服的挑战。它不仅为智能体提供计算能力，更赋予其交易能力，让AI能够管理资产、优化资金流，并在开放且无需许可的网络中自主运行。加密AI正在塑造一个全新的世界，智能体可以：

• 在DeFi生态中自由流动资金，无需中心化中介；
• 接入Web2无法触及的去中心化数据流，获取更丰富的信息源；
• 利用开放模型和协作生态，比封闭系统更快进化。

简单来说，加密AI让Web2 AI无法大规模复制的场景成为现实：可编程货币与自主智能体结合，实现完全可验证、可组合的经济体系。随着DeFi、达尔文式AI和去中心化基础设施的不断成熟，我们将看到AI不仅是助手，更是链上经济的直接参与者。

AI不只是更智能，而是能够自主持有、交易、优化和创造价值，这才是加密AI真正的护城河。